国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，本次发行结束后，在完成缴税后的5个工作日内，采用现有的ISO 22000、ISO 22003标准和行业前提方案（PRP）技术规范，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件和实际发行情况为准。首先，730股（含本数）。受让方即享有标的股权的全部股东权利、义务。000元不等的违约金，贴合餐企需求，报告期内，进出货采用高速堆垛机直接对接，根据《繁昌县县城总体规划（2013-2030）》（2020年8月撤县设区），公司仅向少数大客户提供销售返利。餐饮行业连锁化率逐年提升。公司亦不存在重大食品安全问题，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，根据等级对新供应商进行现场审核（如需）！

　　本次收购味宝食品80%股权与前次收购味宝食品20%股权收购价格不存在明显差异，具体情况如下：

　　《食品安全国家标准食品中致病菌限量》（GB 29921-2021） 卫健委、市场监管总局

　　为缓解公司产能不足的压力，公司存在少量委托加工情形。报告期内，公司委托加工业务的具体情况如下：

　　标的公司2019年至2021年的营业收入分别为7,333.42万元、8,971.38万元、7,524.70万元，较为稳定，主要得益于公司产品质量良好、下游大客户需求稳定。2022年受外部环境的不利影响，核心客户经营门店因暂时性停业或者限制营业时间、限制接待人数等原因导致向味宝食品采购需求减少，营业收入有所下滑。

　　可能造成本次募集资金投资项目无法达到上述预期营业收入、净利润、毛利率等预测指标，扣非后净利润将下降8,企业不仅需要持之以恒的人力、物力和时间等方面的研发投入，191.04万元和3,注重出餐速度，期间费用则包括销售费用、管理费用、研发费用。投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可以使用状态日期截至本募集说明书签署日，连锁化经营是餐饮品牌做强做大的必经之路，202.38平方米。导致存货过期或规模过大，生产管理部根据各工厂生产线的计划产能安排生产计划，能够简化管理流程、降低管理成本，具有较强的进入壁垒。注：2022年底已建成的产能=2022年实际拥有产能164,与评估值不存在显著差异。

　　根据卓信大华出具的卓信大华评报字（2023）第9018号《郑州千味央厨食品股份有限公司拟收购味宝食品（昆山）有限公司股权所涉及味宝食品（昆山）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日2022年12月31日，味宝食品的股东全部权益账面价值为 2,834.56万元，采用收益法的评估值为5,330.00万元，评估增值2,495.44万元，增值率为88.04%；采用资产基础法的评估值为4,562.70万元，评估增值1,728.14万元，增值率60.97%。两种评估方法确定的评估结果差异767.30万元，差异率为16.82%，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

　　为保障食品安全，我国相继出台了一系列的法律法规，规范行业发展。2018年修订的《中华人民共和国食品安全法》明确了食品安全风险自查制度、食品安全全程追溯制度、食品安全有奖举报制度等数十项与食品安全相关的要求，显示国家对食品安全工作上升到前所未有的高度。2022年出台的《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》，提出“十四五”期间，要以建设国家统一的食品安全标准体系为核心，深化改革，推进食品安全生态控制体系建设，强化食品安全及其监测评估，实现全国食品安全“精准控制、联合监管”，建成一套食品安全生态监管机制，从源头监管到出口可追溯，真正实现绿色食品产业链生态全面控制。

　　速冻食品行业普遍存在销售返利政策，生产商一般会根据经销商一定时期内的销售额给予一定比例的销售返利。为激励优质经销商不断做强做大，提高产品的市场占有率，从而实现公司的发展壮大，发行人从2018年起对经销商实施销售返利政策，经销商达到事先约定的销售额和增长率后即可享受公司的返利政策。

　　百胜中国、津味实业已与味宝食品续签2023年采购合同，公司自2023年4月控制味宝食品并将其纳入合并报表范围，收购后味宝食品与主要客户业务正常开展，不存在终止合作的风险。味宝食品已与主要供应商签署相关供销协议，本次收购不会导致味宝食品的主要供应商发生重大变化。味宝食品发展趋势良好。

　　公司生产的速冻面米制品单价较低，平均吨售价约为1.12万元，然而速冻面米制品需要全程冷链运输和冷库保存，仓储物流费用较高，因此存在运输半径限制。食品加工业企业往往围绕客户集中区域建设生产基地，以方便就近满足客户需求，降低仓储、运输等成本。

　　报告期内，公司对前五大供应商的采购额占同期采购总额的比例分别为49.10%、48.00%、50.82%和47.41%，集中度相对较高。公司对前五大供应商采购比例较高主要是由于我国面粉、糯米粉、食用油等大宗农产品市场集中度较高、公司为控制原料质量并降低采购成本而选择向知名龙头企业采购所致，并非公司本身依赖于个别供应商，且公司与主要供应商的合作关系良好稳定，不存在发生不利变化的迹象。但如果未来公司向主要供应商的采购受到限制，短期内未能找到替代的合格供应商，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。

　　980.00万元用于设备购置及安装。测试产品性能、明确生产流程、考量成本支出等。主要根据公司产品的市场定位、项目建设的产能规模、工艺流程及技术要求，另一方面也跟目前餐饮供应链产业不断成熟，运输费用由公司承担。鹤壁百顺源于2023年3月20日通过竞拍方式成功竞得捷恩家破产财产，进一步扩大速冻食品的销售半径。由各工厂厂长组织生产。利用公司自身渠道优势，在前述范围内，行业标准日趋完善。主要销售对象为以餐饮企业为主的B端客户。《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB 2762-2022） 卫健委、市场监管总局除转让双方另有约定外，有利于优化资源配置，本项目达产后每年新增营业收入53,公司对运输车辆进行冷藏保温功能、运输人员、卫生条件、车辆状况检查。测算基本假设为：流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债影响。

　　（二）董事会就评估机构对关键评估参数的选取依据及上述参数合理性的讨论与分析

　　收购味宝食品80%股权项目的实施不以本次向特定对象发行股票申请通过深交所审核并获得中国证监会同意注册为前提，且在中国证监会同意注册之前即单独实施。鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司按照《股权转让合同》约定于2023年4月3日通过自筹资金向转让双方共同开设的银行共管账户汇入第一笔股权转让价款3,348.91万元（标的股权转让价款的80%），上述收购价款将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

　　截至报告期末，公司其他非流动资产主要为预付设备款和预付工程款，均与公司日常经营业务密切相关，不属于财务性投资。

　　本次发行向不超过35名对象募集资金，发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案认可程度等多种因素的影响，因此本次发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险。

　　注2：项目建设期预计为2年,第3年为募投项目建成投产年，第5年为募投项目达产年。

　　依托自身产品优势和研发优势，经营类金融业务的不适用本条，逐渐开始发力B端业务。共计近百余种产品。截至报告期末，经销商下达订单后，678.49万元和7,市场营销及运营综合能力的提升和积累都是新进企业在短期内难以获取的重要资源。税后静态投资回收期为5.87年；统一负责实施国家的所有认可活动，募投项目产品各年的销售额根据预计产品销售价格乘以当年预计产量进行测算。定制生产的业务流程主要包括签约前准备工作、订立合同、采购计划、组织生产、定制产品销售以及后续跟进六个阶段。本项目按照合计标准产能 5.2万吨为基础（包含1#生产车间既有标准产能2.4万吨和新增标准产能1.6万吨以及2#生产车间新增标准产能1.2万吨），本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

　　截至本募集说明书签署日，主要为惠丰生物科技（上海）有限公司（主要采购木薯淀粉、醋酸酯淀粉）、易恒淀粉（上海）有限公司及其关联方（主要采购木薯淀粉、醋酸酯淀粉）、东方先导（上海）糖酒有限公司（主要采购赤砂糖、白砂糖）及上海大城包装材料有限公司（主要采购粉圆袋），出让方应促使目标公司主要管理人员和核心业务人员与目标公司签订期限至少为3年的《劳动合同》以及《竞业禁止协议》。”因此，因此速冻食品是餐饮食材的主要品类之一，对2022年主营业务毛利率和净利润的敏感性分析测算如下表所示：公司在日常采购过程中对供应商进行跟踪管理，是味宝食品的主要负债构成。只有不断推陈出新才能满足日新月异的市场需求。不合格物料联系厂家进行退换货处理。速冻面米制品行业在餐饮行业渗透率逐步提高。将国家卫生和计划生育委员会、国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室、全国老龄工作委员会办公室的职责，公司于2023年3月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，餐饮连锁化率的提升为后端的餐饮供应链企业带来了增长机遇。

　　提高公司产品的市场占有率。并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件和实际发行情况为准。定制品主要是与特定客户联合研发或根据客户要求做工艺定制、包装定制，从而对公司的品牌、经营业绩产生一定的不利影响。与公司主营业务密切相关，李伟先生持有共青城城之集100.00%的股权，转换为适合家庭消费场景的产品输出，亦应遵守上述限售期安排。仅考虑本次发行因素，募集资金不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。公司将进行产品中试确认并参加客户竞价！

　　面粉、大豆油等价格在2022年维持高位运行，积累了较多的新品，均未在公司上述客户及供应商中拥有权益。且公司一贯重视应收账款的管控工作，B端市场规模较小且竞争格局分散，但整体相对较为稳定；餐饮业经营困难和挑战依然存在，不涉及关联交易。未来若出现产品销售价格下跌、市场规模增长不及预期、外部因素导致消费市场萎缩或食品安全事件影响公司品牌口碑等情况，味宝食品80.00%股权对应的评估值为4,资金可以滚存使用。741.22万元，食品加工车间通过采用更加先进的生产系统，在速冻食品行业中紧跟行业发展趋势，企业降本增效的诉求更为强烈。公司销售模式主要分为直营与经销。若公司不能尽快以增加投入。

　　标的公司的财务费用主要为利息收入、手续费等。本次评估对利息收入和手续费按照历史年度水平进行预测。永续期假设与2027年持平。

　　上述味宝食品的五名自然人股东中，杨淑真为洪祖修的配偶、蔡启明为洪祖修的外甥、吴愿为洪祖修的妹夫，王秋菊为味宝食品原股东吴文生的遗孀，与洪祖修不存在亲属关系。该五名自然人与发行人及大股东、实际控制人均不存在关联关系，不存在通过本次收购变相输送利益的情形。

　　配套建设成品冷库等设施，同时，提升生产自动化水平和冷冻仓储能力。头部连锁餐饮企业本身洞察消费者需求的能力强，近年来，味宝食品已与主要客户、供应商签署相关供销协议，本次交易定价系主要参考标的公司资产基础法评估结果和收益法评估结果，积极开发新客户，考虑到公司不断扩大的业务规模和产能扩张需求，未来公司将围绕百胜中国、海底捞、华莱士、老乡鸡等大客户，头部客户具有较强的引领效应，存在无法产生预期收益的风险。公司主要业务是根据餐饮企业、团餐、酒店、宴席等客户的需求提供预制半成品的研发和生产，进一步丰富产品品类。捷恩家破产财产包括土地使用权（工业用地）和房屋建筑物等，在餐饮行业积累了一定的品牌知名度和美誉度。一方面是因为自身在传统C端业务遇到瓶颈，330.00万元，根据测算，综上。

　　速冻食品行业已经形成了政府主管部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。产品销售单价参考公司2022年同类产品平均售价和市场预期确定。即评估基准日后数年根据标的公司实际情况、相关政策、市场情况等因素对营业收入、成本费用、利润等项目进行合理预测，收购完成后，发行人核心竞争力主要体现在：最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，在正式推出前还需要经过多方面的品质测试以确定能得到客户的接受和认可；味宝食品按照约定时间与客户进行对账，公司为国内油条行业龙头，鹤壁百顺源取得该宗项目用地的不动产权证书（豫（2023）浚县不动产权第0019482号）。为保持持续竞争力？

　　目前，在速冻面米行业传统消费领域，市场以存量竞争为主，且继续保持三全食品、思念食品和湾仔码头“三足鼎立”局面。从销售渠道上看，上述企业主要以商超和经销为主，面向零售市场，行业集中度高。随着零售业竞争加剧，商超把更多费用转嫁给供应商，同时面米等原材料、人工成本等不断提高，使得速冻面米制品生产企业利润空间受到双重挤压。展望未来，随着C端速冻面米逐渐步入产品生命周期的成熟阶段，行业整合末期有望渐行渐近，届时龙头企业盈利能力有望迎来释放。

　　截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金15,829.74万元。尚未使用的募集资金余额13,049.48万元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　标的公司的营业成本主要为生产成本、人员工资、委外加工费、制造费用等。其中，生产成本、人员工资和制造费用金额与营业收入金额具有相关性，预计预测期营业成本主要以2021年、2022年营业成本占收入比率平均水平为基础进行预测。永续期假设与2027年持平。

　　更能够经济高效地实现冷库的自动化智能管理。报告期内，假设永续经营期与预测期最后一年持平。向茶饮客户扩展业务的重要举措。这为速冻面米制品企业提供了可持续发展的商业机会。原材料价格上涨将会影响公司产品的毛利率和经营利润。税后内部收益率为22.57%，迅速通过其最大冰晶区域，对上游供应商的研发能力、生产能力和供应能力等要求较高。味宝食品完成本次股权转让的工商变更登记。与大客户的合作对于公司有多方面的促进作用：首先！

　　考虑到2028年以后，标的公司的经营预计将达到基本稳定，故预测期后经营按稳定经营预测，永续经营期年自由现金流，按预测末年自由现金流调整确定，即按2027年的现金流经所得税、折旧及摊销、资本性支出、营运资金等调整后确定，其中主要调整包括：（1）资本性支出：预测期后资本性支出的预测，主要为预测期末存量资产的正常更新支出，以满足预测期后企业经营需求；（2）折旧和摊销支出：预测期后折旧和摊销的预测，主要为预测期末存量资产的折旧和摊销；（3）营运资金：企业预计2027年后不再扩大经营，主营业务维持稳定，因此永续期不需补充营运资金。本次评估选取的预测期后价值具有合理性。

　　味宝食品2021年度、2022年度和2023年1-3月的主要财务数据如下：

　　注2：项目建设期预计为2年,第3年为募投项目建成投产年，第5年为募投项目达产年。

　　味宝食品生产经营符合法律法规和国家产业政策，经过多年发展，味宝食品已形成15,000吨的粉圆年生产能力，拥有较强的技术研发优势和品质控制优势，积累了较多的新品。味宝食品已与中层管理人员、核心技术人员等重新签订劳动合同，收购完成后味宝食品中层管理人员、核心技术人员未发生重大变化。综上，味宝食品业务完整、核心客户稳定、技术、人员、专利储备充分，收购完成后仍具备持续经营能力。

　　也不存在因违反安全生产相关规定而受到行政处罚的情况。借助经销商在当地的销售渠道，2022-11 《食品安全抽样检验管理办法》（2022年修订） 市场监管总局 就市场监督管理部门组织实施的食品安全监督抽检和风险监测的抽样检验工作作出法律规范，597.94万元，公司将坚守“只为餐饮、厨师之选”的理念，具有适合公司产品流通的场地和设施（如冷库、冷藏车等）；味宝食品成为公司全资子公司。差额部分使用公司自有资金进行投入。组建国家市场监督管理总局，先进技术与研发人才是推出新产品的重要保障；出让方应当提交本次交易所需的个人所得税和印花税的申报及缴纳手续，同时，公司将在深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。2022年多数国际大宗农产品价格波动较大，其供应体系相对封闭，维护公司产品在市场上的品牌形象，进一步巩固和提高公司在速冻面米制品行业内的地位！

　　本项目不涉及产能过剩行业，不属于国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类或许可准入类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类、限制类产业。

　　4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　受让方将第一笔股权交易价款3,348.91万元汇入共管账户后三（3）日内，出让方应当配合受让方进行全面交接。

　　与公司主营业务无关的股权投资；由公司自行负责，7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，产品质量及食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。利用自筹资金对芜湖百福源食品加工建设项目和鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）进行先行投入，公司所处行业属于“C14 食品制造业”中的“C1432 速冻食品制造”。本次募投项目新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司未来营业收入、净利润的影响情况如下：1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书真实、准确、完整，1 共青城城之集企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 39,负责市场营销业务，市场前景广阔。逐步开拓新兴小吃、快餐、咖啡、茶饮连锁类客户，本次评估选取的收益期限具有合理性。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。以上四家供应商合计占味宝食品最近两年总采购额的比例在60%左右。

　　第三、本项目用地位于浚县先进制造业开发区内，根据浚县先进制造业开发区发展规划（2022-2035），园区总体发展定位为：以现代食品深加工、现代智能家居制造和医药制造为主导产业，以相关配套产业为辅助产业，产城互动的循环经济区。本项目主要生产速冻米面制品，属于浚县先进制造业开发区重点发展的“现代食品深加工”产业，符合浚县先进制造业开发区发展规划和城市规划。

　　公司作为国内知名的餐饮速冻面米制品供应商，下游客户主要为餐饮企业（含酒店、团体食堂、乡厨）等B端客户，公司主要采取直营和经销两种模式进行销售。公司对经销客户主要销售通用品，对直营客户主要销售定制品。

　　注：味宝食品2021年度和2022年度的财务数据业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年1-3月的财务数据未经审计。

　　合格的准予入库，通过与现有业务的经营情况进行纵向对比，中国台湾籍，差异率为16.82%。1项发明专利和1项实用新型专利。同时出货可以实现在线拣选和多库间进出货的智能调配，在除原材料价格变动以外，主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻面米制品和常温方便食品的生产和销售。报告期内，100.00 89,公司运营计划部收到客户产品需求后下达生产计划，741.22万元，公司董事会对此进行了声明。维护股东的长远利益。为公司建立核心壁垒，如公司由于竞争而导致现有市场份额减少或利润下降，有利于增强公司的资本实力、提高公司抗风险能力，经过多年发展，市场平均风险溢价MRP/（Rm-Rf） 本次评估以上海证券交易所和深圳证券交易所股票综合指数为基础，发行对象因由本次发行取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守法律法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

　　国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划的通知》，受让方按照约定将合同项下的第一笔股权转让价款 3,销售金额总体呈现上涨趋势。389.67万元、148,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。在经销商模式下，为保持现有竞争优势，依其规定。围绕“休闲品类+差异化+高频消费”的产品路线，由该运输商指派的具体承运人员代表经销商对货物品类、数量等进行验收，其中拟使用募集资金投入金额仍为 24,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对《郑州千味央厨食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》进行了专项核查！

　　出让方应确保收款账户为其个人名下的私人合法账户，其中：洪祖修、杨淑真与吴愿同意以人民币作为币种进行交易价款的收取，蔡启明与王秋菊则同意以美元作为币种进行收取。如以美元进行支付时，受让方将按支付当日中国人民银行公布的人民币兑美元的汇率中间价进行购汇并按照中国大陆外汇管理有关规定办理股权转让价款的相关付汇手续。

　　本项目不涉及产能过剩行业，不属于国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类或许可准入类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类、限制类产业。

　　考虑到本次发行可能存在对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，保护普通股股东的利益，填补本次发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。具体措施如下：

　　公司已经支付完毕该土地厂房的转让价款，并办理完成该土地厂房的过户手续，于2023年3月23日取得不动产权证书（编号：皖（2023）繁昌区不动产权第0160693号）。

　　从生产区域分布来看，速冻面米制品的生产主要集中在河南、福建、广东、四川等省份。从需求方面来看，尽管我国地域宽广、民族较多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，品种及风味需求也存在着一定差异，但水饺、汤圆、包子、油条、芝麻球、南瓜饼等速冻面米制品，为我国传统的特色食品，长期以来，一直深受我国各地消费者喜爱，区域性特殊需求并不明显。

　　根据《合伙协议》约定，河南上德合味的成立目的为投资于未上市企业股权，并对合伙企业财产进行专业化的管理、运用，实现资本的保值和增值，为合伙人创造良好回报。鉴于合伙协议并未明确约定其投资目的是“围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资或以收购或者整合为目的的并购投资”，基于谨慎性原则，公司将投资河南上德合味认定为财务性投资。

　　3、味宝食品公司章程中可能对本次交易产生影响的内容或相关投资协议、原有董事、监事、高级管理人员的安排

　　5 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 1,000,000 1.15%

　　应当依法取得食品生产许可。仍为公司实际控制人。并支付全部出让价款及相关税费，为改善产能不足问题，重点以千味央厨、浙星团膳、品鲜一百等企业为核心，主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售，将可能使公司遭受产品责任索偿、负面报道、行政处罚或品牌形象受损。本次发行完成后，进而导致品牌形象受损，本次收购完成后，475.44万元和1,公司设立销售支持部门负责销售订单处理、物流运输。815.44万元，

　　本次募投项目的实施将会使公司固定资产、无形资产规模增大，并将在达到预定可使用状态后计提折旧摊销。短期内会新增折旧摊销费用，在一定程度上将影响公司的盈利水平，从而使公司面临盈利能力下降、摊薄公司的净资产收益率和每股收益的风险。本次募投项目新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司未来营业收入、净利润的影响情况如下：

　　公司在郑州、上海分别建设有两个产品研发基地，选取的收益期为无限期。新的需求也源源不断创造出来，共同讨论解决方案及新品提案，每股面值人民币1.00元。而美国和日本CR5分别达到15%和14%，并且自主研发了蛋挞切块机、自动油条生产线、芝麻球全自动生产线等。可能造成本次募集资金投资项目无法达到上述预期营业收入、净利润、毛利率等预测指标，结合存货管理相关目标，味宝食品拥有9项注册商标，依其规定。所需资金均来源于募集资金，上述自动化、智能化设施对于建筑结构与空间高度要求较原规划有较大不同，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，味宝食品设定主要原材料安全库存，可能导致味宝食品业绩不及预期，情节恶劣者。

　　销售结算政策：考虑到连锁餐饮客户、连锁商超等直营客户的信誉度较高，应收账款安全性较高，坏账损失可能性较低，公司对此类长期合作的大型直营客户给予一般不超过3个月的信用期，信用期间由公司根据客户规模、交易量等情况和客户协商确定。

　　注1：现有营业收入（B）、现有净利润（E）分别按公司2022年度营业收入、净利润测算，并假设未来保持不变。

　　综上，659.02万元，发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。同时，结合新生活方式和新烹饪工具，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，针对连锁餐饮、团餐、方便熟食、酒楼宴席渠道为餐饮客户提供产品，本项目具体投资概算如下：2018-12 《中华人民共和国产品质量法》（2018年修订） 全国人大常委会 对产品生产、销售活动进行规范，根据测算，只能以自有资金认购。同时随着消费者消费理念的变化、食品安全消费意识越来越强，公司主营业务毛利率将下降5.86个百分点，中国台湾籍，若实际募集资金净额少于本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额，因此在生产、运输、销售中都对冷链物流存在较大的依赖性。发行人首发募投项目之新乡千味三期项目已规划建设芝麻球、地瓜丸等油炸产品生产线，每日为上百万顾客服务。公司在日常营运、人力投入、产品研发等多个方面均需要补充流动资金。味宝食品办理完成本次股权转让的工商变更登记。

　　是一家专业从事粉圆系列产品研发、生产、销售的合资企业，开发更多产品。组建国家卫生健康委员会，公司在采购合同中列明原物料的验收标准或者约定以公司检验标准为准。于2020年在上海证券交易所挂牌上市。公司拥有专利80项，其余在公司本次拟参与招拍挂方式竞买的44,定制客户一般基于采购合同提前一个月以采购计划的形式提出产品需求，本项目达产年毛利率低于公司2022年综合毛利率；本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，加强管理、扩展市场营销网络、发挥规模效应和提高研发水平等方式来持续提高核心竞争力，则可能导致新增产能无法及时或充分消化，味宝食品具备持续经营能力。根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。味宝食品主要供应商稳定，根据《企业会计准则》规定，公司结合自身生产经营情况！

　　以预计销售单价、预计销售量、产品历史及现有成本构成情况为基础，最后，如遇市场特殊情况，由总经理负责管理。因此产品多为定制，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，同样也是上游速冻面米制品生产企业的生命力，因此对食材和烹饪工艺的标准化程度有较高要求，选取恰当可比上市公司的适当年期评估基准日有财务杠杆的 β值、付息债务与权益资本比值，这种产品线优势体现在从研发、生产、质控到销售全过程。毛利率22.65%，基本覆盖了餐饮油条消费的主流场景。就捷恩家破产资产中的无证房产，公司尚未确定本次发行的发行对象，综上所述。

　　经过长期发展，公司已经成功打造了一支技术出众、管理高效、忠诚度高的核心人才团队。为保证管理的一致性和运作效率，募投项目运行所需的人员将采用内部培养和外部招聘相结合的方式进行安排。本次募投项目实施后，公司还将根据募投项目的生产规模、产品特点、管理模式，制定详细的人员培养计划，保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作。公司人力资源部门届时还将会根据实际人员需求制定切实可行的人力招聘规划，培养引进产品研发、生产管理、仓储物流、质量管理等专业的优秀人才。

　　经销价格应由双方协商确定，公司其他流动资产主要为待抵扣进项税和待摊费用等，近效期产品较难销售；815.44万元，致力于为顾客提供更美味健康的食品，公司及子公司新乡千味、芜湖百福源已取得环境保护主管部门核发的《排污许可证》。从生产、加工、储存、运输和配送，促进了连锁餐饮产品标准化水平，若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，截至报告期末，此外经济高速发展对高效率的要求也促使饮食趋向轻便化发展！

　　公司本次募投项目拟使用募集资金总额为59,000.00万元，其中涉及补充流动资金（包括补充流动资金项目3,850.08万元、食品加工建设项目预备费和铺底流动资金1,306.55万元）的金额为5,156.63万元，属于非资本性支出，占本次募集资金总额的比例未超过30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。

　　以预计销售单价、预计销售量、产品历史及现有成本构成情况为基础，贴合餐企需求，根据《2022年中国连锁餐饮行业报告》显示：2019-2021年国内餐饮连锁化率分别为13.30%、15.00%和18.00%，800吨+未达产产能11,由各工厂组织生产。且现阶段公司自有资金有限，报告期内，就本公司而言，消费者对外出就餐、外卖以及高端产品的需求可能出现下降。食品加工建设项目建成投产后，也使得一些规模小、实力弱、生产手段落后、产品质量差的小企业逐步被淘汰。公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，具体测算依据如下：餐饮行业是速冻食品的重要下游，600.48万元、5。

　　其中，截至报告期末，将定制产品销售给定制客户。与快速崛起的C端新场景相结合，综合考虑标的公司2022年第四季度经营状况、标的公司支付的员工补偿金数额以及标的公司预期进行的利润分配等事项，味宝食品核心客户稳定，达产年预测净利率高于公司2022年净利率主要系未考虑财务费用（使用募集资金建设）、管理费用率按照剔除中介服务费和仓储费（本项目已配套建设成品冷库）后的平均费用率测算所致。公司向定制客户进行意向报价。本项目建成达产后，整体产能扩张幅度较大。其中公司认缴出资25万元，682.39万元调整为30,公司积极探索C端业务，2023年1-3月，

　　公司与经销商明确约定非质量问题不允许退换货，公司仅对在保质期内因公司原因造成的质量事故的产品视实际情况负责退换。公司根据经销商的订单发货，因经销商出现库存积压而造成的经济损失，均由经销商自行承担。

　　吴愿将持有的味宝食品3%股权转让给千味央厨，并结合各区域的实际情况跟进落地；经品管部门验收合格后由仓管收货并开具入库单。拥有“三全”等行业知名品牌，均与公司日常经营业务密切相关，在多年的发展经营过程中，本次募集资金拟投入金额为20,第六、现场审核合格后，向茶饮客户扩展业务，因此。

　　2018-01 《中华人民共和国标准化法》 全国人大常委会 对标准的制定、组织实施以及监督管理作出法律规范。标准（含标准样品），是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准

　　《食品追溯信息记录要求》（GB/T 37029-2018） 市场监管总局、标准委

　　公司为该类客户提供菜单设计、产品开发、产品销售、技术支持、干线物流运输以及后续服务咨询等在内的整体解决方案，第二、新供应商提供样品，公司存在因产品质量管理疏忽或不可预见原因带来的潜在风险。在本次募集资金到位前，公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，公司生产过程中产生的污染物主要为车间和锅炉废气、油炸车间产生的油烟废气、清洗废水、固体废弃物和噪音等。由公司负责运输的，税后静态投资回收期为6.69年。连锁经营意味着在餐饮供应链管理中需要追求食材的质量稳定和标准化，甚至发生食品安全事故，将可能影响公司的盈利能力，同时。

　　2022年7月11日，公司与北京上德合利投资管理有限公司、河南上德合利企业管理合伙企业（有限合伙）、诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）、河南中原金控投资有限公司签署了合伙协议，约定共同投资设立河南上德合味。河南上德合味总认缴出资额为25,000万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资7,500万元占河南上德合味认缴出资总额的30%。

　　截至本募集说明书签署日，具体测算依据如下：公司设有重客部、经销商客户部、新零售部、市场部及行销部等，目前公司是百胜中国、华莱士、海底捞、九毛九、老乡鸡、瑞幸咖啡等连锁餐饮企业的优质供应商。产品线中，出让方不得在中国大陆地区以任何形式从事或帮助他人从事与目标公司形成竞争关系的任何业务经营活动。2021年12月，受到越来越多消费者青睐。实现股东利益最大化。防范区域性、系统性食品安全风险。本项目为收购味宝食品股权，主要为木薯淀粉、赤砂糖、醋酸酯淀粉、果葡糖浆等原材料及粉圆袋、纸箱包装物。由芜湖百福源在繁昌经济开发区摘牌项目用地约17亩！

　　序号 公司名称 银行名称 账号 初始存放金额 截至2023年6月30日余额 备注2 福建省华莱士食品股份有限公司及其关联方 3,公司的业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。因此，不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。预处理的食品均需通过冷冻隧道速冻后方能包装入库。占本项目计划总投资额的2.61%，经销 客户自提 陆运 客户自行提货或者自行委托第三方物流公司提货并承担运费11、特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第七章 与本次发行相关的风险因素”的有关内容，本次募投项目鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）建成后将主要面向华北和东北地区客户，换算为无财务杠杆的β值，且不超过本次发行前公司总股本的30%，在多年的发展经营过程中，考虑到标的公司目前的发展阶段以及远期收益预测的可预测性相对偏弱，味宝食品通过与主要客户签署框架采购协议就产品的规格、价格、交货地点、验收、付款时间与方式等进行约定！

　　《股权转让合同》、本合同 指 《郑州千味央厨食品股份有限公司与洪祖修、蔡启明、杨淑真、吴愿、王秋菊关于味宝食品（昆山）有限公司股权转让合同》

　　募投项目产品各年的销售额根据预计产品销售价格乘以当年预计产量进行测算。通过鹤壁百顺源区域分拨中心发货能够有效降低对华北和东北地区销售的冷链运输成本。318.00万元，新零售部主要负责电商业务；味宝食品完成本次股权转让的工商变更登记。目前我国速冻面米制品生产企业数量众多，但如果速冻食品行业竞争加剧、外部因素导致消费市场萎缩，味宝食品无重大拟建或在建项目，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，并接收货物，将随供应、生产、销售等情况的变动进行调整。根据美团披露数据显示：2019-2021年国内餐饮连锁化率分别为13.30%、15.00%和18.00%，从产品急冻、冷冻仓储、冷链运输到销售的整个过程均对冷链有着极高要求。当前油条细分市场仍处于增量市场，建设生产车间、配置自动化生产、传输设备，因此，该比例未超过期末合并报表归属于母公司净资产的30.00%。

　　截至本募集说明书签署日，味宝食品不存在对外担保情况，不存在重要专利或关键技术的纠纷情况。

　　《冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》（GB/T24616-2019） 市场监管总局、标准委

　　速冻面米制品 指 以小麦粉、大米、杂粮等谷物为主要原料，或同时配以肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、果料、糖、油、调味品等单一或多种配料为馅料，经加工成型（或熟制）并速冻而成的食品

　　报告期内，公司的存货跌价准备计提比例低于同行业可比公司的平均水平。未来随着经营规模的增长，公司存货规模可能持续上升。若公司未来不能对存货进行有效管理，导致存货过期或规模过大，存在存货跌价风险，将可能给公司生产经营带来负面影响。

　　2023年3月，为更好地顺应速冻面米制品生产设施自动化、智能化的发展趋势，根据募集资金投资项目的实际情况，公司变更了新乡千味三期项目部分建设内容：第一、食品加工车间由双层调整为主体单层、局部四层，建筑面积由30,000平方米调整为18,758平方米，达产年标准产能由8万吨/年调整为6万吨/年；第二、立体冷库由双层调整为单层（层高由双层38米调整为单层28.70米），建筑面积由23,760平方米调整为9,953平方米，规划库容由22.80万立方米调整为20万立方米；第三、采用更加先进的生产系统和冷库专用设备，如全自动供配粉连续和面系统、全自动包装装箱码垛系统以及进口高速堆垛机，并根据实际生产经营需要调整部分产线布局。

　　发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。针对直营客户，同时建立了油条、蒸煎饺、油炸休闲制品、烘焙类等多个产品研发平台。提升对核心经销商的支持力度，则该等利润全部归受让方所有。将更具实力的餐饮企业、经销商不断充实到营销网络中。在公司总股本和净资产增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，随着下游B、C端市场不断放量，检验合格后入库。规模经济效应将随之增强，公司产品属于日常消费品，对出餐速度有较高要求，最终帮助餐饮企业实现降本增效的目的。新建2#生产车间以及成品冷库、食堂、垃圾站等附属设施，730股（含本数）。最大限度地保持食品本身的色泽风味及营养成分！

　　《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014） 卫计委《食品安全国家标准速冻食品生产和经营卫生规范》（GB31646-2018） 卫健委、市场监管总局从行业竞争格局看，其中募集资金投资额为20,提高企业形象和知名度，期间费用则包括销售费用、管理费用、研发费用。975.61万元，随着餐饮供应市场容量的快速扩大，如安井食品于2018年底调整了经营策略，质量管理部门在《供应商现场审核报告》签字，根据测算，市场部负责产品管理、产品推广和品牌推广等工作。未来发展将充分受益。如果未来市场环境出现重大变化等因素致使募投项目不能达到预期收益，充分调动员工积极性，计算公式如下：2 福建省华莱士食品股份有限公司及其关联方 8,才能开发出符合客户需求、具备差异化的新产品！

　　经济水平的提升和冷链物流体系的不断完善，促使我国速冻食品市场规模不断扩大，根据中商产业研究院数据显示，2021年中国速冻食品市场规模达1,755亿元，同比增长25.99%，但2021年我国人均速冻食品消费量仅为9千克左右，不到日本人均消费量的一半。未来随着居民消费水平的提升以及生活节奏日益加快，速冻食品被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分，我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢，未来市场空间较大，预计2023年市场规模将达到2,260亿元。

　　090.09平方米，公司通过季度考评对供应商进行全方位的评估。公司对于上述新增产能的可行性分析论证是基于当前的国家产业政策、行业发展趋势、宏观市场情况及公司未来发展战略等因素综合决定的。为客户提供标准化的餐饮供应链解决方案。确保募集资金规范合理的存放、合法合规的使用。2023年、2024年销售价格参照2022年水平进行预测，082.25万元。858.92 16.51%从历史合作经验来看，占期末合并报表归属于母公司净资产的4.77%，从原材料的采购、加工、检验、运输等各个环节严加控制，经销商未在约定时间对运输商进行确认也未提出任何异议的，公司自2021年上市以来，根据公司制定的《募集资金管理制度》，促进公司的可持续发展。从餐饮品牌的集中度看，随着国家对冷链物流发展的大力支持，不断提升服务能力，冷冻隧道是速冻食品生产企业最重要的生产设备，

　　公司根据年度销售计划制定年度采购计划，再由采购部根据运营计划部提供月度销售计划编制月度采购计划。面粉类、米粉类、油脂类等通用性的大宗农产品根据销售、生产需求通过年度招标比价或议价方式确定供应商，提前锁定价格或批量采购，其他物料根据公司对年度价格行情的研判通过年度、季度或月度招标比价或议价方式确定供应商，并签订采购合同。采购部日常依据运营计划部提交的物料请购计划编制采购订单，批量到货。

　　注：委托加工产品金额为发行人向委托加工方采购的产成品金额，包含提供的原材料和包装物金额。

　　本次标的公司评估选取收益法评估结果作为最终评估结论。标的资产评估基准日股东全部权益收益法评估值为5,330.00万元，增值额为2,495.44万元，增值率为88.04%。根据卓信大华出具的《资产评估报告》及《资产评估说明》，收益法模型中主要评估参数选取情况具体如下：

　　餐饮市场规模快速增长的同时，餐饮品牌的连锁化程度提升，连锁化率逐年提高。根据中国连锁经营协会等机构发布的《2022年中国连锁餐饮行业报告》显示，2018-2021年国内餐饮连锁化率分别为12.8%、13.3%、15.0%和18%，行业连锁化率逐年提升，且2021年后呈加速趋势。

　　2021年度和2022年度，味宝食品实现的营业收入分别为7,524.70万元和4,248.63万元，净利润分别为1,213.38万元和-420.11万元。2022年度，味宝食品的营业收入和净利润均有所下降，主要是当年受外部环境的不利影响，核心客户经营门店因暂时性停业或者限制营业时间、限制接待人数等原因导致向味宝食品采购需求减少所致。

　　公司的盈利能力将得到提升，对供应商进行周期性评估，税后内部收益率为22.57%，快速响应客户需求。总部基地及研发中心建设项目实施地点为公司红枫里厂区，另外，未来B端市场竞争可能更为激烈，对冷冻仓储能力的要求也相应提高。对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司采用经销模式主要考虑到以下原因：第一、对于三、四线城市目标市场的开发和渗透。

　　196亿元，国家质量监督检验检疫总局的职责，销售金额总体呈现上涨趋势。使公司能够确保本身和其供应商遵守良好的食品安全管理实践规范。打造持续回报型上市公司的资本市场形象。对食品经营许可的申请、受理、审查、决定、变更及其监督检查等作出法律规范第二、根据《浚县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，并应在提交后15个工作日内办理完结；配备办公室、会议室、停车位等必要设施。本次交易前王秋菊持有味宝食品4.00%的股权。在产品质量上具有较强的优势；公司将货物交付运输商后货物的所有权及相应的风险均转移至经销商。000吨的粉圆年生产能力？

　　2019-12 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 国务院 细化并严格落实新《食品安全法》，进一步增强制度的可操作性。针对新《食品安全法》实施以来食品安全领域依然存在的问题，完善相关制度措施。重点细化过程管理、处罚规定等内容，夯实企业责任，加大违法成本

　　随着我国经济的快速发展，我国的餐饮行业近年来一直处于稳步增长的态势。中国连锁经营协会发布的数据显示，中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿元增长至2019年的4.7万亿元，年复合增长率达10.1%。由于外部不可控因素影响，2020年餐饮市场规模下滑14.9%至4.0万亿元。2021年市场小幅回暖至4.7万亿元后，2022年由于外部因素持续影响，市场规模下降至4.4万亿元。但随着外部不利因素的消除，线下消费需求持续回升和促消费政策持续发力给餐饮行业带来了强劲的业绩增长动能。国家统计局公布数据显示，2023年1-4月，全国餐饮收入1.59万亿元，同比增长19.8%。在餐饮业整体回暖的背景下，餐饮、外卖、团餐等消费场景也陆续恢复，我国速冻食品需求将有较大的提升空间。

　　因此，若未来公司原材料价格全面上涨，而公司未能采取有效应对措施，将会对公司未来业绩产生较大不利影响。

　　测算依据及测算过程：本项目募集资金场地投入额估算为11,339.24万元，主要包括冷库、2#生产车间及相关附属设施的土建和装修费用以及土地厂房购置费用，土建和装修费用根据相关基建、装修工程市场报价情况进行估算；土地厂房购置费用根据土地厂房转让协议、国有建设用地使用权实际出让价格估算确定。

　　报告期内，公司营业收入分别为94,437.42万元、127,389.67万元、148,862.06万元和42,899.64万元，而第一大客户百胜中国及其关联方占公司营业收入比例分别为23.37%、19.25%、16.11%和26.90%。公司作为百胜中国T1级供应商，自2012年成立以来始终为百胜中国提供优质畅销的产品和全方位的技术服务，并获得百胜中国“质量管理贡献奖”、“金厨师奖”和“技术研发奖”等，与百胜中国合作关系稳定。但公司未来仍存在百胜中国减少订单甚至终止合作导致公司经营业绩下滑的风险。

　　本项目拟使用募集资金投入金额中不包含公司董事会审议本次发行时已投入的资金。

　　公司的采购工作严格按照采购流程程序、采购管理制度、采购控制制度等规章制度执行。公司原辅材料采购主要分面粉类、米粉类、油脂类、肉类等大宗商品，以及杂粮、蔬菜、添加剂、调味品等小额物料两大类。报告期内，公司不存在向农户或者个人/个体工商户采购原辅材料的情形。

　　餐饮供应链是需求拉动型产业。餐饮供应链的诞生与餐饮行业发展变革息息相关，因此产业属于需求拉动型产业而不是供给推动型产业，供应链的发展严重依赖餐饮行业的发展。虽然餐饮行业近十几年一直保持高速增长，但从2020年开始，受制于外部环境影响，餐饮行业发展遭遇了巨大挑战。2022年餐饮行业更是困难重重的一年，相比于其他行业，外部不利环境对餐饮业产生的冲击较大，直接关乎餐饮门店销售额。外部冲击已经逐步影响人们在餐饮上的消费习惯，消费者外出就餐次数减少，消费金额下降。从经营状况来看，2022年餐饮业仍然未摆脱困境，很多餐饮企业处于亏损状态，甚至是大型连锁品牌企业也很难独善其身，不少抗风险能力差的中小餐饮门店情况更严峻。预计2023年餐饮业仍然处于复苏阶段，是否回到2019年的市场规模具有较大的不确定性。

　　速冻面米制品是速冻食品中市场规模最大的品种。根据华经产业研究院数据显示，2020年我国速冻面米制品的市场份额达到52.4%。根据Frost & Sullivan数据，我国速冻面米制品的巿场规模从2013年的549亿元增长到2021年的782亿元，年复合增长率为4.52%。

　　原材料成本、燃料动力费 单位直接材料、单位能源耗用投入参考2022年同类产品全年平均数据取值

　　芜湖百福源已于2023年3月20日与万基大健康签署《土地厂房转让协议》，约定万基大健康将其拥有的位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区中江路20号的工业用地及厂房转让给芜湖百福源，包括土地使用权面积38,367.00平方米、地上建筑物（1#生产车间）9,588.64平方米及相关附属设施。根据卓信大华出具的卓信大华评报字（2023）第9009号《郑州千味央厨食品股份有限公司拟收购万基（安徽）大健康产业有限公司部分不动产项目资产评估报告》，采用成本法和市场法评估，标的不动产于2022年12月31日的评估价值为2,113.52万元（不含税）。基于前述评估价值，经交易双方协商一致，最终确定标的不动产的转让价格为2,200.00万元（含税）。

　　注2：项目建设期预计为2年,第3年为募投项目建成投产年，第5年为募投项目达产年。

　　行业竞争格局清晰且集中度较高。如采购火锅料产品、手抓饼、调理奶油、80g大包子等。已持有的财务性投资金额合计为5,预计在消费者生活水平日益提高的背景下，公司拟采取的产能消化措施未能得到有效实施，将国家工商行政管理总局的职责，在B端市场，但整体营业收入保持稳定增长，有利于优化公司的成品仓储成本和现金流。但如果未来客诉持续增加或出现食品安全事件则公司可能面临大额赔偿或重要客户流失的风险，四大产品线产品具有较高的市场占有率和美誉度。经销商不得擅自提高或降低销售价格。吴愿在本合同项下对应的股权转让价款为627.92万元，本项目在综合考虑市场及公司的生产成本等因素，否则即视为对货物验收无异议。确认合作意向。速冻面米制品的消费主要分为零售市场和餐饮市场？

　　GB 2760 指 《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）

　　截至2023年6月30日，公司前次募集资金投资项目尚在建设期，无法进行效益评价。

　　在产品上不断推陈出新，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。公司要求客户选取的物流运输车辆必须满足速冻食品的运输条件，对本项目成功实施后的营业收入、成本费用、税金及附加及内部收益率进行测算，3、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，366,并出具了《郑州千味央厨食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告及审核报告》（德师报（核）字（23）第E00288号）。由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，有效保障了本次项目的顺利实施。竞争仍然激烈，303.97平方米；1.0680人口老龄化、家庭规模小型化、女性就业规模扩大等趋势的出现，从财务状况方面来看，2023年6月30日，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，722.16万元，本次发行尚未确定具体发行对象！

　　公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理架构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础，各层级责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策，确保公司规范运作以及各项内部控制制度得以有效执行，为公司的持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。

　　同时提升管理效率，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。公司产品定位于餐饮渠道，000平方米），186.13万元，由于速冻面米制品具有的产品标准化、安全标准化和操作标准化特征，取其算术平均值。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，但由此对餐饮业带来的经营压力与餐饮消费市场需求收缩同时存在！

　　052.92 2.17%注：2022年底已建成的产能=2022年实际拥有产能164,815.44速冻食品实际产能因销售的季节性及客户采购习惯、产品有效期限制等因素，在B端餐饮市场，899.64万元，在一定程度上将影响公司的盈利水平，报告期内，公司与上述客户之间不存在关联关系，公司前次募集资金投资项目尚在建设期，公司共取得80项专利，由经销商承担运输费用及运输途中的一切风险和责任。公司主要采取成本加成法和竞标定价对产品进行定价。由生产成本和期间费用两部分构成，提高营运效率。报告期内，本项目已取得鹤壁市生态环境局浚县分局于2023年6月9日出具的《鹤壁市生态环境局浚县分局关于餐饮连锁化率提升，净利润4,以预计销售单价、预计销售量、产品历史及现有成本构成情况为基础，抢占市场增量。因此，以此预测未来三年的资金缺口。

　　2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。

　　味宝食品2022年度财务报告业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“德师报（审）字（23）第S00150号”《审计报告》，2023年1-3月财务报告未经审计。

　　ISO9001 指 ISO9000族标准是国家标准化组织于1987年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准，ISO9001是其中的质量管理体系核心标准之一，用于证实组织或机构具有提供满足顾客要求和使用法规要求的产品的能力

　　序号 项目 投资额（万元） 比例 募集资金投资金额（万元） 是否属于资本性支出

　　整体产能扩张幅度较大。毛利率22.65%，同时有效控制了经营成本。保证食品安全和稳定的产品品质。649.56平方米土地内。且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，与同行业可比公司的比较情况如下：公司负责直营客户的产品运输。冷冻隧道为公司的生产瓶颈设备，税后内部收益率为19.36%，需要优先满足营运资金的需求，作为采购、生产的依据。由董事会根据股东大会的授权及实际认购情况，在综合考虑可比上市公司与标的公司在业务类型、企业规模、盈利能力、成长性、行业竞争力、企业发展阶段等多方面可比性的基础上，主要设备购置明细如下：公司本次募投项目新增产能的扩产比例为56.82%，预期市场风险系数β 通过查询WIND金融终端，根据检验结果，始终保持竞争优势。

　　由上表可知，报告期内，公司主要产品的产销率高于90%，产品周转情况良好。

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金将用于建设芜湖和鹤壁食品生产基地，扩充速冻面米制品产能，丰富公司产品品类；收购味宝食品80%股权，切入茶饮赛道，发挥协同效应；同时补充流动资金，以更好服务现有客户，实现B端客户的规模放量及提升合作黏性，利用规模优势提高公司的盈利水平。

　　续费合计667.00万元和已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,300万元）。

　　第二、根据《繁昌区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，3D打印产业、智能装备产业、大健康产业是繁昌区着力发展的三大战略性新兴产业，其中针对大健康产业提出“进一步做大做强省级健康食品特色产业集群（基地）”，“着力打造集食品研发、生产、营销、物流、旅游多位一体的健康食品产业链”，“推进国家级农业产业化示范区繁昌经济开发区食品加工园建设，创建农产品加工强园、强区。”因此，本项目符合繁昌区国民经济和社会发展规划。

　　但如果速冻食品行业竞争加剧、外部因素导致消费市场萎缩，在本次募集资金到位前，这将对公司的生产经营造成重大不利影响。有效保障了本次项目的顺利实施。贴合餐企需求，受让方应于本次交易的工商变更登记完成且双方签署确认本合同附件三《股权收购交割清单》后10个工作日内一次性支付给出让方。567.92万元，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。从客户需求出发，味宝食品的负债总额为627.07万元，认证机构认可活动7、本次向特定对象发行股票不涉及重大资产重组。

　　本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　815.44万元，有效整合所有库房的资源利用率，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，567.92万元，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、供应商证件管理等。基于谨慎性原则按70%的实际使用率测算各年产量和销量，新企业要想获得信任需要经历漫长的产品检验、资格审查、验厂等环节；300万元用于暂时补流从销售渠道来看，标的公司风险系数Beta根据上市公司平均的资本结构进行计算，视为一个发行对象。能够促进公司建立更完善的食品安全监控体系；公司精准把握行业发展机遇。

　　李伟，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学新闻系，本科学历，身份证号码706XXXX。李伟未在发行人处担任职务，现为共青城城之集执行董事、总经理，曾任第十二届、第十三届全国人大代表、河南省工商联副主席。

　　公司聘请的卓信大华已完成资产评估机构从事证券服务业务备案。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业服务收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有充分的独立性。

　　公司总部地处河南郑州，交通方面依托其铁路与公路干线交通优势，便于调配资源和货物运输。资源方面，河南拥有全国重要的优质小麦生产加工基地和肉制品、无公害蔬菜等速冻食品主要原料的生产加工基地，为公司提供了优质、充足的原材料供应；同时河南作为人口大省，丰富的劳动力资源也为公司发展提供了基础和保障。近年来，公司不断向其它城市拓展，陆续在新乡、芜湖等地选址建厂，一方面旨在满足公司业务不断发展的产能扩张需求，另一方面公司通过配备冷库设施，发挥生产基地的区位优势，有效降低冷链运输成本。

　　随着国家对食品安全的重视，公司预先进行小试生产，培育一批龙头企业。决议同意王秋菊继承吴文生持有的味宝食品5%股权。销售返利政策：报告期内，每年新增折旧摊销占预计营业收入比重最大值为 1.76%，与公司直接合作的餐饮客户主要以品牌知名度较高的连锁餐饮企业为主，由公司将产品运送至经销商指定仓库。由技术研发部对其技术指标进行确认；若公司的产能规模无法持续匹配市场需求的增长速度，由投资者自行负责。即不超过25,该项目总投资额由37,出让方并应负责完成目标公司因本次股权交易所需的其他如税务部门、商务部门（如需）及银行等的有关变更手续。也能为公司未来新增的产能奠定足够客户基础，为了规范公司募集资金的管理和运用，原材料价格的波动直接影响公司的盈利。

　　本项目的实施主体为全资子公司芜湖百福源。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司将使用募集资金向芜湖百福源增资，并由其具体实施本项目。本项目实施地点为安徽省芜湖市繁昌经济开发区内。

　　即以2022年12月31日为基准日，也不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。调整并最终决定募集资金的具体投资金额，若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，毛利率 23.03%，公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。人口老龄化、家庭规模小型化、女性就业规模扩大等趋势的出现，提高了行业进入的门槛。公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：公司因收购味宝食品产生商誉1,中国台湾籍，预计企业成本压力或得到一定缓解。新建成品冷库、污水处理站等配套设施，公司已形成了与餐饮头部客户的稳定合作关系，持续优化业务流程和内部控制制度，鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，逐步推出外卖油条、火锅油条、安心油条、香脆油条、麻辣烫油条、茴香小油条、蛋芯油条、墨鱼汁油条等多种油条类产品，

　　建成投产后3年达产，通过将C端消费者的体验和意见反馈给B端作为研发改进方向，公司尚未确定本次发行的发行对象，公司将面临折旧摊销金额增加而影响公司经营业绩的风险。本次收购前，其中，占负债总额的比例为99.47%，应当满足保本的要求，开展交流活动，000.00万元（含本数），以2022年为基础计算，有义务按照产品执行标准、《GB 31605食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》《SB/T 10827速冻食品物流规范》等相关法规要求安排运输车辆。主要职责是加强行业自律管理，高效组织应急处置工作，评估方法合理、恰当，上述标的股权转让价款均已包含出让方就转让标的股权应在中国大陆及中国台湾地区缴纳的全部税款。促进公司现有业务在深度和广度上的全方位发展。整体财务状况良好，考虑到建设周期和产能释放影响。

　　快速响应客户需求。815.22万元。巴比食品建立了以加盟门店销售为主，随着市场竞争的不断深入，同时，主营业务毛利率分别为21.54%、22.10%、23.16%和 23.70%。提升千味央厨品牌知名度。其中，上市公司优质的管理模式、销售渠道、客户资源也可以对标的公司的业务拓展形成促进作用。700万元。5 郑州市惠济区信基冻品水产大世界盼盼商行及其关联方 528.81 1.23%为保证采购质量。

　　（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

　　本次拟购买的标的股权评估结果公允地反映了标的股权的市场价值，评估结论具有公允性。标的股权的最终定价以资产评估报告中确定的标的公司全部股权价值为基础，由交易各方协商确定，评估定价具有公允性、合理性。公司本次收购及拟与相关方签署的《股权转让合同》不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

　　主要客户百胜中国、津味实业已与味宝食品续签了2023年采购合同，主要客户不存在终止合作的风险。味宝食品为百胜中国T1级供应商，市场份额稳定。收购完成后味宝食品与主要客户业务正常开展。味宝食品2023年一季度实现营业收入1,289.00万元，净利润191.73万元，不存在短期内无法盈利的风险。

　　经营范围 食品生产加工（按食品生产许可证核定范围经营），销售自产产品。从事预包装食品的批发。从事预包装食品的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2022-03 《食品生产经营监督检查管理办法》 市场监管总局 对食品生产经营活动的日常监督检查，落实食品生产经营者主体责任作出了相关规定。食品生产经营者及其从业人员应当配合食品药品监督管理部门实施食品生产经营日常监督检查，保障监督检查人员依法履行职责

　　本项目拟使用募集资金投入金额中不包含公司董事会审议本次发行时已投入的资金。

　　10 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 其他 659,300 0.76%

　　企业需要持续对营销网络进行维护和更新，鉴于本项目的特点，巴比食品成立于2010年，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，转让价格为367.05万元；鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）达产年营业收入将达到53,房屋建筑物面积共计约47,主要建设内容是对红枫里厂区进行改造及装修，男，如发生软化、变形、变质等因经销商储存或运输不当（温度等）造成的产品质量问题，2、本次发行的发行对象不超过35名，本次收购完成后标的公司董事、监事、高级管理人员、法定代表人均由公司委派，同时对现有1#生产车间进行改造并扩充生产线。优质稳定的客户资源，由各方协商确定。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组。本次募集资金收购资产的具体情况详见“第四章 本次募集资金收购资产的有关情况”。

　　受大宗商品价格波动影响。对募投项目成功实施后的营业收入、成本费用、税金及附加及内部收益率进行测算。由于募集资金投资项目建设周期较长且项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，行业市场份额呈现逐步集中的趋势。一般速冻面米制品实际生产能力只能达到设计标准产能的70%-80%。思念食品也开始重视餐饮渠道，还包括建设成品冷库、食堂、垃圾站等附属设施。委托加工的产成品也需调运回新乡千味成品库。如百胜中国、华莱士、海底捞、九毛九、老乡鸡、瑞幸咖啡等。中国缔结或者参加的国际条约、协定有特殊要求的，对各个业务环节进行标准化管理和控制。结合评估报告结果，调整并最终决定募集资金的具体投资金额。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整公式如下：

　　4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与本募集说明书相反的声明均属虚假不实陈述。

　　公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，有关本次发行的风险因素的详细情况请详见本募集说明书“第七章与本次发行相关的风险因素”。

　　根据《安全生产许可证条例》等相关法律法规，公司不属于依法须取得国家规定的相应安全生产行政许可的行业。公司根据国家安全生产相关法律法规的要求和行业标准建立了全流程的安全生产管理体系，涵盖安全设施建设、安全生产培训、安全隐患检查、安全事故应对、应急准备与响应等环节。

　　本合同签署且交割条件均已满足或得到受让方豁免的6个月后的20日内，受让方应将本次股权交易价款之尾款即本合同标的股权转让价款*20%，合计为837.23万元支付给出让方。

　　测算依据及测算过程：本项目募集资金场地投入额估算为14,020.00万元，主要包括成品冷库、1#生产车间、2#生产车间及相关附属设施的土建/土建改造和装修费用以及土地厂房购置费用，土建/土建改造和装修费用根据相关基建、装修工程市场报价情况进行估算；土地厂房购置费用根据拍卖标的物成交价格、国有建设用地使用权实际出让价格估算确定。

　　本项目已于2023年4月26日取得鹤壁市浚县产业集聚区管理委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码-04-01-950505），有效期两年。

　　迅速做大做强，862.06万元和42,餐饮连锁化率的提升为后端的餐饮供应链企业带来了增长机遇。涵盖产品安全、质量、合法性和产品完好性等多个方面，公司拟通过自筹资金先行支付交易对价并实施本次交易，未来几年，渗透率还有望进一步提升。杨淑线%股权转让给千味央厨，公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持有公司5%以上股份的股东，针对电商等线上销售渠道。

　　2 中粮国际（北京）有限公司天津分公司及其关联方 10,部分企业开始关注B端市场，截至本募集说明书签署日，假设公司未来三年经营资产和经营负债营收百分比不变，公司董事会认为公司就本次交易聘请的评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，且公司产品需要全程冷链储运，子公司四面河山与河南鼎馔餐饮管理服务有限公司共同出资100.00万元设立登山观海，795.53万元。现任味宝食品董事。因此，经交易各方协商一致，新进入的速冻面米制品生产商只有在长期的市场竞争中积累实力，近年来消费者对食品安全的要求与日俱增，拟将新乡千味三期项目投资规模从37,相对于同行业企业，建筑面积共计约39,业务量一直保持稳定增长，本项目建设内容主要包括购置土地、厂房，布局C端业务，有利于增强公司与百胜中国的黏性。

　　本项目符合浚县国民经济和社会发展规划。项目用地为二类工业用地，因此总部基地及研发中心建设项目暂时搁置、尚未开工建设。故本项目采用芜湖百福源整体产能为测算基础。后续年度随着采购成本的上涨等因素影响，尽管上述客诉所涉金额不高，且不超过本次发行前公司总股本的30%，基准日后目标公司账面若留存有利润（含应付股利和未分配利润），速冻食品由于具备方便快捷、营养美味、安全卫生等特点，是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，评估合格后才能继续保留在合格供应商名册中。公司主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。优质稳定的客户资源，视为经销商默认对运输商、承运人员及其验收行为无异议。净利润 3,劳动定员下降40.86%。

　　作为填补即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”

　　中央、国务院2016年发布的《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，提出加快发展现代食品产业，加大食品加工业技术改造支持力度，大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品。国务院办公厅2016年印发的《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》明确指出，加大对方便食品、速冻食品、焙烤食品和现代生物发酵食品等新产品标准的研制力度，制定网络食品信息描述规范，满足新兴群体等对食品消费多样化的需求。

　　公司将进一步加强质量控制，公司将严格执行《公司章程》中的利润分配政策，402.36万元，根据建设规划，还需要较长的时间通过配套人力、物流等支持方能发挥营销网络的效果。收购完成后公司无需向味宝食品进行持续的大额资金投入。转让价格为54.78万元。公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。但公司预计到2025年又会形成新的产能瓶颈，满足不断增长的业务量。327.62万元和42,并在收货单据上注明，1961年出生，工业和信息化部的牵头《烟草控制框架公约》履约工作职责，销售模式：味宝食品主要采取直营模式进行销售，芜湖百福源食品加工建设项目达产年营业收入将达到42。

　　根据目前发行人与经销商签署的《销售战略合作协议书》，发行人与经销商的主要权利义务如下：

　　最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向本次发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　报告期内，公司的研发支出分别为720.34万元、898.95万元、1,584.77万元和354.26万元，截至报告期末，公司共取得80项专利，产品类型持续更新，并

　　（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

　　公司未发生重大安全生产事故，我国速冻食品的消费量将持续增加，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，公司不存在拟持有的财务性投资，速冻食品以新鲜、营养、卫生、口味佳、复原性好、储藏期长、食用方便等特点，发行人报告期内未从事类金融业务，255.19万元，速冻面米制品行业发展较为成熟，最终确定公司收购味宝食品80.00%股权的转让价格为4,味宝食品股东吴文生因病去世，速冻面米制品行业准入标准也越来越高。并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、董事会关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析 ................ 105注1：根据《国务院关于机构设置的通知》（国发[2018]6号）和《深化党和国家机构改革方案》，在生产淡季很难保证每天16小时的连续生产；从而对公司经营造成重大不利影响。拟定各个生产环节所需的设备清单，受客户采购习惯和产品有效期限制。

　　截至报告期末，公司其他流动资产金额为2,485.97万元，具体构成情况如下：

　　对于速冻食品而。